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2013年中国钢铁行业发展形势及前景预测分析

来源:本站 发布时间:2013-4-7 8:53:11 浏览量: 字体:  
 我国钢铁行业经过近十几年的飞速发展,粗钢产量从2000年的1.3亿吨增长到2012年的7.16亿吨,同时产品质量也取得了快速发展。然而,如今的钢铁业正面临着发展的瓶颈期,一方面是产能无序扩张,另一方面却是行业利润率的大幅下滑。伴随着国内钢铁产能明显过剩,钢铁企业经营陷入困顿,钢铁业的利润高增长时代已很难再现,正在步入一个较长的调整期。在过去的2012年里,钢铁企业亏损、贸易商破产与转型渐渐成为业内习以为常的用语。
 

    钢铁业并购步履维艰,产业集中度不升反降。一般来说,在行业景气度低的时候,大多数企业会采取抱团取暖的方式,但对钢铁业来说却步履维艰,尤其是2012年。考虑到全行业利润微薄的实际情况,需求的增长继续放缓,钢铁业并购风险较大,大部分并购步伐都已放缓,导致2012年钢铁业并购重组的案例大幅缩减。2012年末达成的方大特钢正式收购萍钢协议,为未来钢铁业的并购重组又提供了一个较好案例。而此前一直处于博弈状态的山东钢铁和日照钢铁,11月1日正式出台了《山东省钢铁产业结构调整试点方案》,使得山钢重组日钢有了明确的说法,但年内依然未取得实质性进展。
 

    根据钢铁“十二五”规划,未来将大幅度减少钢铁企业数量,国内排名前10位的钢铁企业集团钢产量占全国总量的比例将提高到60%左右。但由于中国以小高炉为主体的钢铁厂数量偏多,目前我国钢铁产业集中度依然偏低。据统计,2012年1-11月CR4行业集中度仅为27.3%,CR10也仅为46.1%,较2011年下滑3.1个百分点。
 

    与此同时,宝钢湛江和武钢防城港沿海钢铁精品基地项目已正式获批,目前已完成前期筹备,并开始开工建设。此外,首钢、重钢、大连钢厂等城市钢厂搬迁工程基本完成。以国内资源为主导的钢铁工业布局逐步向国际、国内资源并举和贴近市场的战略布局转变。
 

    钢铁业固定资产投资维持高位,中小企业依然是产能扩张主力。2012年1-11月黑色金属冶炼及压延业固定资产投资额累计达4556亿元,同比增长2.7%,虽然增速在明显下降,但前三季度投资额就已超过2011年全年的投资水平。
 

    从钢铁行业的新增投资结构来看,非国有钢铁企业投资增幅较大,投资额同比增长46.6%,而国有钢铁企业投资额则同比下降10.5%。从中钢协统计数据来看,1-11月份,重点大中型钢铁企业的粗钢产量同比下降0.6%,中小企业的粗钢产量同比却增长23.4%,占全国粗钢产量的17.8%,同比提高了3.0个百分点。从上述数据来看,2012年再现重点企业减产,中小企业增产的局面,中小钢铁企业依然是产能扩张的主力,而产能过剩问题也在进一步加剧。
 

    产能方面,据统计,截至2011年底,我国粗钢产能已达9亿吨。而2011年全年,我国粗钢产量6.83亿吨,国内钢铁产能已出现严重过剩。但与此同时,国内钢铁产能的无序扩张仍在持续。据我们不完全统计,2012年上半年的新增炼铁产能就已超过3000万吨,全年估计仍在8000万吨左右,除去淘汰落后炼铁产能约2000多万吨,如此估计,2012年实际新增炼铁产能在5000-6000万吨左右。此外,我们估计2012年全年实际粗钢产能在9.7亿吨左右,钢铁产能过剩状况进一步加剧。
 

    大部分钢企业绩大幅下滑,主业大多亏损,具有区域优势和品种优势的中小型企业一枝独秀。受成本高企和需求下滑的双重挤压,钢铁行业景气度自2011年四季度快速下滑,2012年首季便再度陷入自2008年四季度以来全行业亏损的窘境。根据中钢协数据统计,国内钢铁行业在2012年的前10个月中,仅有4个月有不到1%的微利,其余6个月均处于亏损状态。其中,重点大中型钢铁企业前10个月的企业利润亏损52.23亿元,亏损面高达45%。
 

   就目前而言,除部分优势大型企业经营状况良好外,其他大型企业由于负担重、管理成本高、决策不够灵活等原因而加剧了企业亏损程度。相对于重点大中型钢铁企业,中小企业利润空间却依然可观。主要得益于中小企业灵活的经营方式,在2012年钢材价格一路下滑的情况下,中小企业通过减产检修方式将损失降到最低,同时由于其生产成本低廉,使得企业在市场价格不断下滑时仍有利润可寻。
 

   钢材出口以价换量,全年出口超预期。2012年1-11月,我国钢材出口达5088万吨,同比增长12.7%,已超过2011年全年出口水平。从月度出口数据来看,2012年前两个月处于全年最低水平,平均月钢材出口量不超过400万吨。自3月份开始,钢材出口出现报复性增长,此后数月,虽略有下降,但平均出口量仍在500万吨以上。由于国内钢价跌幅远深于国际钢价,因此,以价换量是2012年我国钢材出口超预期的主要原因。
 

    此外,近期财政部发布的《2013年关税实施方案的通知》中对部分进出口商品关税进行了调整。涉及的钢材产品中,新增了长材类含硼合金钢税号,预计后期调低或者取消退税的概率很大,如此,此类含硼合金钢的出口量将受到显著影响。但仅限于推断,目前对我国钢材产品出口影响较小。

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